DS證 "HPSP, 고객사 장비 투자 축소 전망… 목표가↓"

[사진=HPSP]

DS투자증권은 3일 HPSP에 대해 2025년 메모리 고객사들의 장비가 기존 예상보다 축소될 것으로 전망해 목표주가를 52000원에서 42000원으로 하향 조정한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

이수림 DS투자증권 연구원은 “3분기 실적은 전년동기 대비 영업이익이 21% 증가한 262억원으로 실적 반등에 성공했다”며 “내년 상반기에도 공격적인 투자 기조를 유지할 것으로 판단한다”고 밝혔다.

이어 “2025년 메모리 고객사들의 장비 Capex는 기존 예상보다 축소될 것으로 전망한다”며 “내년 실적 추정치 하향으로 목표주가를 42000원으로 내리나 매수 의견은 유지한다”고 분석했다.

그러면서 “전방 산업 자체가 좋지 않다”며 “내년 하반기는 4월 말에서 5월 말 정도에 실적 관련 윤곽이 잡힐 것”이라고 덧붙였다.