메리츠캐피탈, 최대 1억5000만달러 규모 해외 자금조달

여전업계 최초로 해외신용등급 없이 성사

 

[사진=연합뉴스]

메리츠캐피탈은 대만계 시노팩은행, 타이신은행, 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 미화 1억5000만달러(한화 약 2175억원)의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 6일 밝혔다.
 
메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 미화 1억달러를 인출할 예정이다. 6개월 이내 최대 5000만달러를 증액할 수도 있다. 차입 기간은 최초 인출일부터 3년이다.
 
이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급(나이스신용평가·한국신용평가 기준 A+Stable)만으로 성사된 해외 자금조달이라고 메리츠캐피탈은 설명했다. 조달금리는 국내 회사채 발행 금리 수준이다.
 
메리츠캐피탈은 국내외 금융시장의 불확실성과 변동성이 확대된 만큼 리스크 관리를 강화하고, 다양한 수익원 발굴에 노력한다는 방침이다.