키움證 "클래시스, 신제품 출시 효과로 국내외 성장 가속…목표주가 3.1%↑"

 

클래시스 CI. [그래픽=클래시스 홈페이지]

키움증권이 14일 클래시스에 대해 신제품 출시 효과로 국내외 성장세가 가속되고 있다며 목표주가를 기존 6만5000원에서 6만7000원으로 3.1% 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 

심민수 키움증권 연구원은 "유럽 지역 확장, 미국 'Everesse(볼뉴머)' 매출 본격화, 국내 '시크릿 맥스' 출시 등 여러 실적 성장 모멘텀이 이어진다"며 올해 매출액이 전년 대비 45% 성장하며 영업이익률 49%를 기록할 것으로 전망했다. 

클래시스의 지난해 4분기 실적은 매출액 744억원, 영업이익 358억원으로 전년 대비 각각 58,3%, 63.4% 성장했다. 시장 예상치를 각각 1.3%, 5.6% 상회한 수치다. 클래시스 별도 기준 매출액은 전년 대비 33.4% 증가한 627억원, 이루다 별도 기준 매출액은 29.9% 줄어든 117억원을 기록했다. 

심 연구원은 "2024년에 국내 슈링크유니버스 판매 수량은 전년도와 비슷한 약 500대로 견조한 수요를 입증했고 볼뉴머는 350대 이상 판매해 확대 추세를 이어갔다"며 "해외에서는 슈링크·슈링크 유니버스를 연간 2000대 이상 판매했고 볼뉴머는 기존 목표치 300대를 훌쩍 넘은 800대를 판매했다"고 말했다. 

이어 "올해 2분기 '울트라포머 MPT'와 '볼뉴머'의 유럽 출시 후 매출 기여, 미국에서 본격적인 볼뉴머의 성장을 기대할 수 있다"며 "중국에서 진행되는 임상은 '볼뉴머'가 2분기, '슈링크 유니버스'가 4분기 종료되어 출시를 위한 작업을 할 예정"이라고 말했다. 다만 "성장세가 가속되고 있으나 최대주주 변경 가능성이 변수가 될 수 있다"고 덧붙였다.