기업은행, 7억 호주달러 규모 캥거루 채권 발행…역대 최고 흥행

탄탄한 투자 수요 바탕으로 역대 최저 스프레드

서울 중구 소재 IBK기업은행 본점 전경 [사진=기업은행]

IBK기업은행은 지난 20일 7억 호주달러 규모(미화 약 4억5000만 달러)의 캥거루채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 캥거루채권은 호주 자본시장에서 외국기관이 호주달러로 발행하는 채권이다.

이번 채권은 3개월 호주달러 스와프금리인 BBSW에 0.76%포인트를 추가한 금리로 발행했다. 이는 국내 발행사의 캥거루채권 5년물 기준 역대 최저 가산금리다. 최근 호주 대형은행의 채권 발행 가산금리 대비 0.05%포인트 낮은 수준으로, 미국달러 대비 0.05%포인트 이상의 조달비용을 절감한 것이다.

SSA(정부·국제기구·기관) 투자자를 중심으로 당초 목표 발행액 4억 호주달러의 10배가 넘는 40억 달러 이상의 주문이 몰리며 캥거루본드 시장 한국물 역대 최고 수준의 주문을 기록했다. 견조한 투자 수요에 힘입어 7억 달러까지 발행규모를 확대하면서 역대 최고 흥행 성적을 기록했다는 평가다.

기업은행 관계자는 "대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주시장을 찾았다"며 "이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인한 것이 중요한 의미를 지닌다"고 말했다.