산업은행, 블록딜로 한화오션 지분 25년 만에 매각

조선 호황 사이클 타고 수요예측 시작

서울 영등포구 소재 한국산업은행 본점 전경 [사진=산업은행]

한국산업은행이 한화오션 지분을 25년 만에 매각한다. 최근 전환사채(CB)의 주식 전환으로 크게 늘어난 HMM 지분도 빠른 시일 내에 매각하는 것을 검토하고 있다. 

28일 금융권에 따르면 산업은행은 블록딜(시간 외 대량매매) 형태로 한화오션 지분을 매각하기 위한 수요예측에 착수했다. 

산업은행은 보유한 한화오션 지분 5973만8211주 중 일부를 매각한다는 계획이다. 지분 전량 규모는 5조3000억원어치다. 조선업이 본격적인 호황 사이클에 진입하면서 투자금 회수의 적기라고 판단한 것으로 풀이된다. 미국이 동맹국 조선소에서도 미 해군과 해안경비대의 함정을 건조할 수 있도록 하는 법안을 발의하면서 한화오션의 주가는 상승세를 나타내고 있다는 점도 매각 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 지난해 11월 2만7000원대였던 한화오션 주가는 이날 종가 기준 주당 8만9300원에 달한다. 

통매각에 나서면 부담이 큰 만큼 지분을 3~5% 단위로 나눠 여러 수요처에 매각하는 방안이 유력할 것으로 예측된다. 산업은행이 한화오션 지분을 정리하면 자산 건전성이 크게 개선될 것으로 전망된다. 산업은행의 건전성 판단의 지표가 되는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 13.9%로 국내 은행 중에서 가장 낮다. BIS 자기자본비율은 주식 보유량이 많을수록 낮아진다. 트럼프발 관세폭풍에 대응하기 위한 정책대출 수요가 높아지고 있어 지분 매각을 통해 자산 건전성을 높여나간다는 전략이다. 

산업은행은 HMM의 지분 매각에도 나설 예정이다. 산업은행은 이달 HMM 영구 전환사채(CB)에 대한 주식전환권을 행사하면서 보유한 지분율은 33.73%에서 36.02%로 증가했다.